Deus e o Diabo na Terra do Sol

No sertão nordestino, Manoel, um trabalhador rural comum revolta-se e mata o patrão (Coronel Moraes).  Entregues ao desespero, Manoel e a sua esposa Rosa fogem e decidem juntar-se a um grupo religioso liderado por um “Santo” (Sebastião) numa luta contra os grandes latifundiários. Entretanto, António das Mortes é contratado pela Igreja e pelos coronéis para perseguir e matar o líder religioso e os seus fiéis.  Manoel e Rosa sobrevivem ao massacre e, posteriormente, conhecem Corisco que converte Manoel ao banditismo do cangaço.